Você tem um cliente que é dono de um restaurante e de uma barbearia. Você cuida das redes sociais dos dois negócios, mas um paga no dia 1 e o outro no dia 15. Um tem plano básico e o outro inclui anúncios. Na sua planilha ele aparece como uma única linha, e todo mês você precisa lembrar qual parte já foi paga.
Esse caso é mais comum do que parece, principalmente em agências, consultores e empresas que atendem empreendedores. E quase nenhum sistema simples resolve isso bem.
Por que tudo se embaralha
Quando uma pessoa tem vários negócios, na verdade existem dois níveis:
- A pessoa: o nome, o telefone, a forma como ela se comunica com você.
- Cada empresa: a marca, os serviços, o valor mensal e a data de cobrança.
Se você mistura os dois níveis em uma única ficha, acontecem coisas como estas:
- Você cobra o valor total em uma data quando cada negócio pagava em outra.
- Você esquece de renovar um serviço que estava “escondido” dentro do outro.
- Você mistura o logo ou as cores de uma marca com os da outra.
- Você não sabe quanto cada negócio rende separadamente.
A estrutura certa: um cliente, várias empresas
No CRM Blides, um cliente pode ter várias empresas, e cada empresa tem os próprios serviços, o valor mensal e a data de renovação. Os dados da pessoa são digitados uma única vez e cada negócio tem a sua própria conta.
| Nível | O que guarda |
|---|---|
| Cliente | Dados de contato, anotações, histórico, faturas |
| Empresa 1 | Seus serviços, seu valor, sua renovação, seu Branding Board |
| Empresa 2 | Seus serviços, seu valor, sua renovação, seu Branding Board |
A ficha do cliente tem 10 abas: Início, Informações, Contato, Empresas, Branding Board, Anotações, Faturas, Histórico, Google Drive e Registros. Na aba Empresas você vê cada negócio com o que ele tem contratado.
No CRM Blides, um cliente pode ter várias empresas, e cada empresa tem os próprios serviços, o valor mensal e a data de renovação.
Contratar um serviço novo em 4 passos
Quando o cliente pede um serviço para um dos negócios dele, você não precisa criar fichas à mão. A nova contratação é feita em quatro passos:
- Cliente: você escolhe o cliente existente ou cria um novo.
- Tipo: você escolhe o serviço no catálogo de planos, com as suas variações, como Básico ou Premium.
- Detalhes: você escolhe a empresa, o valor e se o pagamento é mensal ou único.
- Confirmar: você revisa e pronto.
Ao confirmar, o CRM cria o que for necessário: a ficha, a empresa, a fatura e a renovação. Tudo fica conectado.
Cada empresa paga no seu ritmo
Como cada empresa tem a sua data, as faturas saem separadas e cada uma tem o seu status: Pago, Em andamento, Próximo ou Atrasado. Se o restaurante pagou e a barbearia não, você vê na hora. E quando uma empresa paga, a próxima fatura dela é criada sozinha, sem mexer na da outra.
A fatura em PDF sai com o seu logo e os seus dados de pagamento. Contamos tudo em detalhes em como cobrar mensalidades em dia.
A marca de cada negócio, no seu lugar
Se o seu trabalho inclui design, conteúdo ou anúncios, cada empresa tem o seu Branding Board: logo, essência, missão, paleta de cores, tipografias e tom de voz. Também existe o Ads Board, o briefing de anúncios de cada empresa. Os dois podem ser impressos ou salvos em PDF.
Assim ninguém da equipe usa as cores do restaurante em um post da barbearia. Se quiser entender por que isso importa, leia identidade visual da marca.
Um caso bem típico de agências
Esse modelo nasceu da realidade de uma agência de marketing, onde o normal é um mesmo dono ter várias marcas. O CRM também permite que cada cliente pertença a uma agência parceira, com a própria lista de clientes e a sua contagem no Dashboard. Se você dirige uma agência, vai gostar de CRM para agências de marketing.
Mas não é exclusivo de agências. Serve do mesmo jeito para um contador que cuida de várias empresas do mesmo dono, uma oficina que atende a frota de dois negócios ou um consultor com clientes que abrem filiais com razão social diferente.
Como organizar os que você já tem
Se hoje você tem clientes com vários negócios misturados em uma linha, pode organizá-los assim:
- Liste os clientes que têm mais de um negócio.
- Para cada negócio, anote quais serviços tem, quanto paga e em que data.
- Crie cada empresa dentro da ficha do respectivo cliente.
- Registre os serviços com a sua renovação.
- Confira em Finanças se a receita mensal fixa bate com o que você esperava.
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Clientes, leads, agendamentos, cobranças, finanças e equipe em um só sistema. Mostramos ao vivo e preparamos um orçamento.
Seu próximo passo
Pegue o seu cliente com mais negócios e tente dizer, sem olhar, quanto cada um paga e quando renova. Se ficar na dúvida, as suas cobranças estão misturadas. Fale com a gente pelo WhatsApp e mostramos em uma demonstração como esse cliente fica dentro do CRM Blides.
Perguntas frequentes
Cada empresa pode ter uma data de cobrança diferente?
Sim. Cada empresa tem os próprios serviços, o valor mensal e a data de renovação, e as faturas saem separadas.
Preciso digitar os dados do cliente duas vezes?
Não. Os dados da pessoa ficam salvos uma vez na ficha dela e cada negócio é adicionado na aba Empresas.
Posso guardar o guia de marca de cada negócio?
Sim. Cada empresa tem o seu Branding Board com logo, paleta, tipografias e tom de voz, que você pode imprimir ou salvar em PDF.
