El cliente ya dijo que sí. Ahora viene la parte que define si el primer mes sale fluido o con atrasos: reunir la información. Con esta lista de verificación sabrás exactamente qué pedirle a tu cliente y qué enviarnos para que empecemos a producir sin idas y vueltas.
Guárdala, cópiala en tus notas o conviértela en un formulario para tus clientes. La idea es que la uses cada vez que cierres una venta.
Lo básico de cualquier cliente
Sin importar el servicio que vendiste, esto lo necesitamos siempre:
- Nombre del negocio y cómo quiere que lo llamen en público.
- A qué se dedica, qué vende y qué es lo que más le interesa vender.
- A quién le vende: tipo de cliente, ciudad o zona, idioma.
- Logo en buena calidad, de preferencia en PNG o vectorial.
- Colores y tipografías, si ya los tiene definidos.
- Datos de contacto que deben aparecer: teléfono, WhatsApp, dirección, horario.
- Lo que se vendió: servicio, alcance y la fecha que le prometiste.
- Idioma de entrega: español, inglés o ambos.
Si el cliente no tiene logo ni colores definidos, avísanos: también los diseñamos, y es un servicio que puedes vender aparte. Te explicamos por qué importa en identidad visual de marca.
Lo que necesitamos por servicio
Redes sociales
- Usuario de las cuentas de Instagram y Facebook.
- Fotos y videos reales del negocio, si tiene.
- Promociones, fechas especiales o lanzamientos del mes.
- Cuentas que le gusten como referencia de estilo.
- Lo que no quiere ver publicado: temas, palabras o estilos.
Anuncios
- Qué quiere lograr: mensajes, llamadas, visitas o ventas.
- Qué producto o servicio anunciar primero.
- Zona donde quiere conseguir clientes.
- Presupuesto aproximado para las primeras pruebas.
- Acceso a su página de Facebook, su cuenta de Instagram y su cuenta publicitaria.
Página web
- Secciones que quiere: inicio, servicios, galería, contacto, reservas o tienda.
- Textos o, al menos, la información base para redactarlos.
- Fotos de productos, servicios o del equipo.
- Dominio y hosting, si ya los tiene.
- Páginas que le gusten como referencia.
IA para WhatsApp y soporte al cliente
- Identidad del negocio y tono con el que quiere hablar.
- Objetivo: vender, agendar citas o responder dudas.
- Instrucciones y reglas: qué sí y qué no se debe decir.
- Lista de productos o servicios con precios.
- Horarios, formas de pago y cómo se agendan las citas.
- Número de WhatsApp que se va a usar.
En la IA, mientras más completa sea la información, mejor responde. Lo explicamos en cómo entrenar una inteligencia artificial para tu negocio.
Si quieres una forma práctica de pedirle todo esto a tu cliente, lee cómo pedir el brief a tu cliente.
Accesos sin complicarte
Los accesos son lo que más atrasa un arranque. Esta tabla te ayuda a pedir solo lo necesario:
| Servicio | Acceso que hace falta | Recomendación |
|---|---|---|
| Redes sociales | Instagram y Facebook del negocio | Que el cliente te dé acceso a ti y tú nos lo compartes |
| Anuncios | Página, Instagram y cuenta publicitaria | Pide acceso para tu agencia, no la contraseña personal del cliente |
| Página web | Dominio y hosting | Si no los tiene, te orientamos para comprarlos a nombre del cliente |
| IA para WhatsApp | Número de WhatsApp del negocio | Confirma qué número se usará y que el cliente tenga acceso a él |
Así cuidas también la confidencialidad: tu cliente le da acceso a tu agencia, y tú gestionas el resto.
Lo que no necesitamos
Para que no pierdas tiempo:
- No necesitamos hablar con tu cliente. Nunca lo contactamos.
- No necesitamos un brief perfecto. Con lo básico empezamos y te preguntamos a ti lo que falte.
- No necesitamos documentos formales. Un mensaje ordenado y una carpeta compartida funcionan.
Errores comunes al reunir la información
Después de recibir muchos briefs, estos son los descuidos que más se repiten:
- Logos en baja calidad, sacados de una captura de pantalla o de una foto de perfil.
- Fotos de internet que no son del negocio. Para redes y web, lo real siempre funciona mejor.
- No aclarar el alcance. «Redes sociales» puede significar cosas muy distintas para ti y para tu cliente.
- Olvidar las restricciones, como temas que el cliente no quiere tocar o competidores que no quiere mencionar.
- Prometer una fecha antes de tener los accesos. Sin acceso a la cuenta publicitaria, por ejemplo, no se pueden activar anuncios.
Cómo enviarlo
Un buen hábito: crea una carpeta por cliente, por ejemplo en Google Drive, con subcarpetas de logo, fotos y textos, y mándanos el enlace junto con un mensaje que resuma lo vendido. Si quieres una forma práctica de pedirle todo esto a tu cliente, lee cómo pedir el brief a tu cliente.
¿Tienes una agencia o trabajas por tu cuenta? Nosotros somos tu equipo de producción.
Tú vendes y cobras con tu marca; nosotros hacemos redes, anuncios, páginas web, IA y soporte con precio de agencia. Tu cliente nunca sabe que estamos detrás.
Con esta lista completa, tu primer mes arranca mucho más rápido. Si todavía no estás en el programa, escríbenos por WhatsApp y te enviamos la lista de precios de agencia.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si mi cliente no tiene logo?
Podemos diseñarlo. Es un servicio que puedes vender aparte antes de arrancar con las redes o la página web.
¿Necesitan la contraseña personal de mi cliente?
No hace falta. Lo ideal es que el cliente le dé acceso a tu agencia y tú nos lo compartas; te orientamos según cada plataforma.
¿Puedo empezar si falta información?
Sí. Con lo básico arrancamos y te preguntamos a ti lo que falte, nunca a tu cliente.
